焦文龙,焦文龙百科

时间:2023年04月18日 阅读: 69
河北大生泰丰保险代理有限公司怎么样? 简介:大生泰丰保险是一家集保险代理、保险经纪(筹)、保险公估、信息科技为一体的综合性保险服务集团,大生泰丰保险通过专业化的保险服务,向客户正确传导保险意识,合理设...

河北大生泰丰保险代理有限公司怎么样?

简介:大生泰丰保险是一家集保险代理、保险经纪(筹)、保险公估、信息科技为一体的综合性保险服务集团,大生泰丰保险通过专业化的保险服务,向客户正确传导保险意识,合理设计保险方案,创新性解决不同客户在不同阶段的风险管理和资产配置需求,通过互联网和线下销售平台的有机结合,为客户提供高启慎性价比、一站式的解决方案。

法定代表人:焦文龙

成立悄陵敬时间:2009-05-13

注册资本:300万人民币

工商注册号:130100000248604

企业类型:有限汪知责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司地址:石家庄市裕华区槐安东路123号万达广场商务综合楼4-1216

高铁分级为什么刚上市就会亏损一半,基金经理是谁

鹏华基金的焦文龙大概是最悲惨的基金经理了,2015年5月27日,他出任鹏华高铁分级基金经理,结果赶上股市大跌,高铁B的净值在34天内跌至0.263元,跌悔闭幅73.70%。

此外,焦文龙5月29日出任鹏华新能源分级B基金经理,到6月29日收盘,32天净值跌去47.2%;5月18日出任鹏华一带一路分级B基金经理,净值43天跌去47.2%。

值得一提的是,目前还有两只焦文龙管理的分级基金成立仅10天,尚未上市,也未公布最正历新净值。

 焦文龙为经济学硕士,6年证券从业经验。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师,现任量化及衍生品投资部资深量化研究员,从事量化研究工碧清裂作

2015近期5月份发行的基金

1、2015近期5月份发行的基金如下:

代码顷档 基金简称 发行时间 类型 基金经理

150299  华安银行指数分级A 15/05/28-15/06/03 股票型 钱晶

150300  华安银行指数分级B 15/05/28-15/06/03 股票型 钱晶

150301  华安证券指数分级A 15/05/28-15/06/03 股票型 许之彦

150302  华安证券指数分级B 15/05/28-15/06/03 股票型 许之彦

160418  华安银行指数分级 15/05/28-15/06/03 股票型 钱晶

160419  华安证券指数分级 15/05/28-15/06/03 股票型 许之彦

150281  长盛金融地产指数A 15/05/27-15/06/10 股票型 王超

150282  长盛金融地产指数B 15/05/27-15/06/10 股票型 王超

160814  长盛金融地产指数 15/05/27-15/06/10 股票型 王超

150243  鹏华创业板指数分级A

15/05/25-15/05/29 股票型 王咏辉

150244  鹏华创业板指数分级B 15/05/25-15/05/29 股票型 王咏辉

150263  华宝中证1000指数A 15/05/25-15/06/05 股票型 胡洁

150264  华宝中证1000指数B 15/05/25-15/06/05 股票型 胡洁

150267  博时银行指数分级A 15/05/25-15/06/05 股票型 方维玲

150268  雀扒乱博时银行指数分级B 15/05/25-15/06/05 股票型 方维玲

150293  南方中证高铁分级A 15/05/25-15/06/05 股票型 雷俊

150294  南方中证高铁分级B 15/05/25-15/06/05 股票型 雷俊

150295  南方高铁指数分级A 15/05/25-15/06/05 股票型 雷俊

150296  南方高铁指数分级B 15/05/25-15/06/05 股票型 雷俊

160135  南方高铁指数分级 15/05/25-15/06/05 股票型 雷俊

160136  南方国企改革分级 15/05/25-15/06/05 股票型 雷俊

160517  博时银行指数分级 15/05/25-15/06/05 股票型 方维玲

160637  鹏华创业板指数分级 15/05/25-15/05/29 股票型 王咏辉

162413  华宝中证1000指数 15/05/25-15/06/05 股票型 胡洁

150253  前海开源大农业指数A 15/05/21-15/06/03 股票型 孙亚超

150254  前海开源大农业指数此镇B 15/05/21-15/06/03 股票型 孙亚超

164403  前海开源大农业指数 15/05/21-15/06/03 股票型 孙亚超

150271  招商生物医药指数A 15/05/19-15/05/29 股票型 王平

150272  招商生物医药指数B 15/05/19-15/05/29 股票型 王平

161726  招商生物医药指数 15/05/19-15/05/29 股票型 王平

150233  申万传媒指数分级A 15/05/18-15/06/05 股票型 张少华

150234  申万传媒指数分级B 15/05/18-15/06/05 股票型 张少华

150255  易方达银行分级A 15/05/18-15/05/29 股票型 王建军

150256  易方达银行分级B 15/05/18-15/05/29 股票型 王建军

150257  易方达生物分级A 15/05/18-15/05/29 股票型 王建军

150258  易方达生物分级B 15/05/18-15/05/29 股票型 王建军

150259  易方达重组分级A 15/05/18-15/05/29 股票型 王建军

150260  易方达重组分级B 15/05/18-15/05/29 股票型 王建军

150279  鹏华新能源指数分级A 15/05/18-15/05/29 股票型 焦文龙

150280  鹏华新能源指数分级B 15/05/18-15/05/29 股票型 焦文龙

161121  易方达银行分级 15/05/18-15/05/29 股票型 王建军

161122  易方达生物分级 15/05/18-15/05/29 股票型 王建军

161123  易方达重组分级 15/05/18-15/05/29 股票型 王建军

502013  长盛一带一路分级 15/05/12-15/05/26 股票型 冯雨生

502014  长盛一带一路分级A 15/05/12-15/05/26 股票型 冯雨生

502015  长盛一带一路分级B 15/05/12-15/05/26 股票型 冯雨生

150265  中融一带一路分级A 15/05/08-15/06/08 股票型 赵菲

150266  中融一带一路分级B 15/05/08-15/06/08 股票型 赵菲

168201  中融一带一路分级 15/05/08-15/06/08 股票型 赵菲

2、基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

55只养老FOF基金已成立运行 公募持续发力丰富产品线

公募养老目标基金(简称“养老FOF基金”)6日将获批一周年。一年来,养老FOF基金的总规模突破200亿元,且取得了稳健投资收益。分析人士称,与其他主题基金相比,养老FOF基金的收益更应具备“放眼量”的视角。随着市场接受度提升和有望纳入个税递延政策范围,未来养老FOF基金将会“更上一层楼”。

养老目标基金一年运行平稳

数据显示,截至2019年8月5日,55只(不同份额分开计算)已成立运行的养老FOF基金总规模达到201.29亿元。具体看,除了交银安享稳健养老一年(20.53亿元)和民生加银康宁稳健养老一年(15.09亿元)的规模突破10亿元外,其余产品的规模均在10亿元以下。

收益方面,55只养老FOF基凯判金成立以来的平均回报为2.54%(目标风险基金平均回报为2.23%,目标日期养老基金平均收益为2.72%),但收益结构分化明显。其中,中欧预见养老2035三年等6只产品的收益超过5%(最高为兴全安泰平衡养老,收益达11.84%),同时也有30只产品的收慎清益不足2%,其中有3只产品收益为负值。

“无论是规模还是投资收益,养老FOF基金一年来发展整体上稳中有进。”华南区某基金分析人士杨磊(化名)对记者表示,养老FOF基金不仅抓住了潜在需求量巨大的养老投资需求,还发展出了目标风险与目标日期的策略模式创新。随着有效需求的持续释放,预计养老FOF基金仍将有不小发展空间。

同时,深圳某公募的养老FOF基金经理胡风(化名)对记者表示,从美国的经验来看,养老市场是公募深耕的主要阵地之一。但从过程来看,一般是前期首先把业绩做好,随着市场接受度的不断增加,再慢慢扩大规模与产品线布局。其中,胡风提到,养老FOF基金的初始规模一般是在2亿元左右,随着业绩和市场接受度的持续上升,规模也会逐渐增加。

广发基金总经理盯孝改助理金亚表示,公司计划在目标风险和目标日期两种养老FOF基金中进行全面布局,如在2035和2050期间,以每5年为间隔成立一只产品,满足不同年龄段客户的养老需求。

杨磊认为,养老FOF基金是主题基金中的主要亮点。但市场是否认可,投资收益率能否达到投资者的预期是一个重要因素,“从过去一年的情况看,接近3%的平均收益还算不错。但要在长周期内跑赢通胀(这是养老的基本要求),收益率能提到5%会更好些”。

胡风则基于亲身运作经验表示,与其他主题基金相比,养老FOF基金的收益预期更应“长宜放眼量”。首先,对基金持有人而言,年化5%以上的投资收益是较佳收益,但如果追求区间(如一年)收益,养老目标基金出于平稳性考虑,很难跑得过仓位激进的股票型基金。胡风以他运作的目标风险养老FOF基金为例说,该产品以5%的波动率为上限进行资产配置,逐月进行动态调整,且投资于权益类资产和商品基金的比例不超过三成。数据显示,该基金成立以来的回报在2%附近,但最大回撤绝对值低于0.3%,表现较为稳健。

其次,胡风认为,投资者对“养老钱”要具备长期化与稳定性视角,“养老FOF基金的着眼点不仅是三年或五年封闭期,而是未来二十年甚至三十年的长周期。所以,你会看到有养老FOF基金会遵循权益配比递减策略,如成立时股票仓位是60%,到了第十年降低到30%,第十五年则是20%,到最后可能下滑到5%甚至0%。”胡风说,投资者也应具备上述心理预期,“基于对宏观经济发展前景的信心,如果是长期持有,二十年下来的复合收益率还是不错的。”

“冠以养老名义的金融产品并不少,但要真正做到投资养老是不容易的。养老FOF基金具备相对投研优势,但要取得长足进步,这有待投资意识、养老意识和市场接受度的不断提升。”华南区某券商分析人士对记者表示。

“通过大力发展第二和第三支柱来弥补养老缺口具有很强的紧迫性。”胡风认为,养老金替代率一般要达到70%,养老生活水平才可以维持在退休前的水平。但国内的养老金替代率已长期低于国际警戒线的50%水平(据社科院社保研究中心主任郑秉文介绍,近年我国养老金平均替代水平约为45%。)“公募应该把养老产品线丰富起来,让投资者能在不同风险类别的资产中进行更好的配置。”(中国金融信息网)

平衡长期业绩与短期波动,养老FOF运行平稳

2018年8月6日,第一批14只养老目标基金拿到批文。一纸批文为公募基金行业打开新的空间。一年过去,不同时点成立的养老目标基金绝大多数收获正收益,平抑短期波动的前提下,逐步收获绝对收益。

华夏养老2040基金率先在2018年9月13日成立,随后多批养老FOF陆续成立,投入运行。数据显示,在有业绩统计的44只基金中,绝大部分取得绝对收益,仅两只今年3月成立的基金尚未能获得正收益。其中,有4只基金获得了超过5%的回报。今年初成立的兴全安泰平衡养老基金成立以来收益率达到11.84%,中欧预见养老2035自去年10月成立以来已获得9.59%的回报,南方养老2035自去年11月成立以来获得7.86%的回报,泰达宏利泰和养老也获得了5.02%的投资收益。整体看,去年成立的养老FOF基金普遍获得3%以上收益。

中欧基金养老FOF基金经理桑磊介绍,基金成立初期以稳健策略起步,收获了固定收益投资的丰厚回报,回避了短期权益市场风险。今年一季度,股票市场回暖,通过资产配置把握住了权益基金的机会,净值得到进一步提升。二季度A股市场宽幅震荡,基金逐步将权益类资产的投资比例提升至下滑曲线基准附近。

南方养老2035基金经理鲁炳良表示,在养老FOF投资中必须坚持价值投资理念,拉长投资视角,降低短期交易性操作的频率,同时要严守投资纪律,密切关注信用风险,降低组合回撤。

鹏华养老2035基金经理焦文龙介绍,运作过程中,贯彻长期投资、逆向投资以及价值投资,如果投资标的不具备时间价值,那么时间的累积对投资收益没有任何帮助。

富国基金表示,富国鑫旺稳健养老目标基金运作半年多,在稳健的战略资产配置策略基础上,叠加量化模型和定性分析双轮驱动的基金优选策略,严控投资组合的风险和回撤水平,取得了理想的风险收益比。

对于养老目标基金的投资运作目标,多位养老FOF基金经理向记者表示,希望在获取长期绝对收益的基础上,尽可能降低波动。

兴全安泰平衡养老FOF基金经理林国怀表示,很多养老FOF的投资者对于权益类产品、FOF的了解并不多,所以在运作过程中,更需要严格按照既定策略和产品定位进行运作,坚持“短期追求相对收益,长期追求绝对收益”,在不降低预期收益的情况下尽可能控制波动率。

泰达宏利泰和养老基金经理王建钦介绍,他们力求基金绩效维持低波动,降低换手率,节省操作成本。“养老产品讲求的是长期累积的效果,坚持中长期价值投资,而非随市场波动频繁调整仓位或追求短期市场热点。”

“养老FOF是长跑,长期稳健是养老FOF的投资要求与宗旨。”华宝稳健养老FOF基金经理刘翀表示,“我们有配置仓位和交易仓位,以实现长期收益和平抑短期波动的平衡。”

在具体的投资策略上,各家公司虽然目标相似,但采取的侧重点又有不同。

交银安享稳健养老一年基金经理杨喆表示,在投资运作中会密切跟踪监控基金的风险暴露和回撤情况,根据市场环境对组合进行定期和不定期的调整,以此来控制组合的短期波动。养老目标基金的调仓不宜频繁,底层子基金的申赎费用会侵蚀组合收益,需要基金经理谨慎权衡。

平安基金表示,投资中,一方面采用成熟稳健的资产配置策略,另一方面要在底层子基金选择方面严格把关。(中国基金报)

(云水长和)

养老目标基金怎么选?

目前养老目标基金的投资策略主要分为两大类:目标日期策略和目标风险策略。在首批14只养老目标基金中,目标日期败大策略为主力,这类基金以投资者退休日期为目标,根据不同生命阶段风险仿姿承受能力调整投资配置,如“华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)”、“鹏华养老目标日期2035混合型基金中基金(FOF)、“易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)”。

鹏华基金资产配置与基金投资部FOF投资副总监焦文龙表示,“从投资者的角度来说,如果能够明确某一阶段的风险偏好,可以选择目标风险基金;如果明确退休时点,可以选择对应期限的目标日期基金。”

“一般来说,投资者对风险偏好的识别可能比较模糊,甚至是容易发生变动的,而目标日期基金更接近一站式,投资者无需在不同的目标风险基金中进行切换。”焦文龙察大竖表示。

风险同样不能忽视。养老目标基金具备适应养老需求的特点,投资人要根据不同的人生阶段,选择不同的产品。中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨表示:“应妥善做好投资者适当性安排,充分考虑投资者的年龄、风险承受能力等特征,并做好信息披露。”

来源:澎湃新闻网

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