上投摩根新兴动力,上投摩根新兴市场混合

时间:2023年04月23日 阅读: 83
新兴动力混合基金的前景 新兴动力混合基金的前景本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称 上投摩根新兴动...

新兴动力混合基金的前景

新兴动力混合基金的前景

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根新兴动力混合 基金代码 377240

下属基金简称 上投摩根新兴动力混合 下属基金代码迹仔 377240

A 类

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2011-07-13

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2011-07-13

基金经理 杜猛 基金经理的日期

证券从业日期 2002-07-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上,充分挖掘

投资目标 新兴产业发展中的投资机会,重点关注新兴产业中的优质上市公司,

并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资,在有效控制

风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行

上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股

票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证

监会的相关规定。

投资范围 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的60%-95%,

债券等固定收益类资产占基金资产的0-40%,权证投资占基金资产净

值的0-3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净

值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于新兴产业中的优质上

市公司和传统产业中具备新成长动力的上市公司股票。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在

履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略

本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量分析和定性分

析相结合的手段,综合宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、行

业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析,积极进行大类资产配

置。

2、股票投资策略

本基金管理人认为,从经济发展的中长期趋势看,转变经济发展方式

实现经济转型已经成为我国在相当长一如磨段时期内经济发展的首要任

务。在后金融危机时期,我国经济面临外需放缓、内部经济结构矛盾

突出等问题,要实现经济持续健康的发展必须加快经济结构和产业结

构的姿橡汪调整。

纵观世界各国和地区的经济发展历程,新兴产业的崛起和传统产业的

升级换代是经济转型的主要驱动力。可以预见的是,新兴产业内生的

市场潜力在政府大力扶持的激发下,将带动相关行业上下游全面发

展,其间蕴藏着巨大的投资机会。而部分传统产业也将通过新技术、

新的商业模式或生产方式等实现产业升级,获取新的成长驱动力。本

基金一方面将从新兴产业出发,深入挖掘新兴产业发展过程中带来的

投资机会,另一方面将关注传统产业中成长公司的投资。

3、固定收益类投资策略

对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研

究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选

择两个层次进行投资管理。

4、其他投资策略:包括可转换债券投资策略、权证投资策略、存托

凭证投资策略。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,

高于债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金产品。

根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金

风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为

不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变

化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以

基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

上投摩根377240在6月20日会涨吗?

涨了。

截至2022年6月20日,基金同公司按单位净值排名前三有,上投摩根新兴动力混合A基金(377240),上投摩根新兴动力混合C基金(014642),上投摩根新兴动力混合A基金(377240),最新单位净值分别为6点8622,6点8501,6点7960,日增长率分别为百分之桥雀敬0点97,百分之0点97,百分之2点82。

从2012年6月20日到2022年6月20日,上投摩根新兴动力复权单位净值岁消涨幅百分之582点8,年化百分之21点16,在所有十敏慎年间未更换主要基金经理的97只基金里排第一。

上投摩根新兴动力现在值得定投吗?

上投摩根饥芦新兴动力(377240)值得定投,理由如饥肢橡下:

1.管理团队强大:外方管理层摩根大通集团是全球最大金融服务集团之一,旗下包括六大业务:资产管理、商业银行、投资银行、信用卡、消费金融、外汇与证券商品业务,是目前综合实力处于世界领先水平的全球性金融集团之一。资产管理实力和风险控制能力毋庸置疑。

2.投资方向:本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上,充分挖掘新兴产业发展中的投资机烂旁会,重点关注新兴产业中的优质上市公司,并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。

3.投资业绩:该基金新成立3个月取得收益12%的骄人战绩,在同类基金中名列前茅,而且是在大盘低迷之时取得实属不易,说明该基金能够把握市场机遇,在风险可控的基础上契合市场投资理念,可见其管理团队难得的投资眼光和研发实力,相信循此思路会为投资者带来持续回报。

4.总体评价:从基金的持股分析,该基金严格按其设定的投资思路操作,不是违背操作风格随意投机获得的业绩,后市还需要继续经历市场考验,定投可以分散摊低投资成本,为投资者博取长期可观利润打下良好基础。

买基金的朋友,大家觉得上投摩根新兴动力这只基金怎么样?

上投摩根新动力之所以这么狠,跟他的投资配置有关,它有将近姿搭逗20%的配置是医药股,像医药股这类属于防守型行业,受大盘影响是有局限性的。

你要是抓到个配有金融股、钢材股的股票枝亏,你得哭死。

再者,我觉的除了王亚伟,基金这个就别看是谁操作的了,业绩决定一起,别管上投的经理怎么羊,业绩说话,赚钱才是王道。

个人建议,这支基迹卖金你可以介入,但不要投入太多,买任何新基金都是先试探一下为好。

基金理财知识:什么是股票基金,股票基金有哪些种类,收益如何?

股票对大家来说是不陌生的,而股票基金可以称之为股票型基金,指的是投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。

所谓股票型基金,是指60%以上的基金资产投资于股票的基金。目前我国市面上除股票型基金外,还有债券基金与货币市场基金旅模。债券基金是指80%以上的基金资产投资于债券的基金,在国内,投资对象主要是国债、金融债和企业债。货币市场基金是指仅投资于货币市场工具的基金。该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券、同业存款等短期有价证券。这三种基金的收益率从高到低依次为:股票型基金、债券基金、货币市场基金。但从风险系数看,股票型基金远高于其他两种基金。

2013年以来市场整体呈现结构性行情,成长股表现最为突出。受此影响,截至6月26日,今年以来主动股票方向基金平均获得了5.68%的收益率,跑赢大盘近20个百分点。其中,成长风格基金业绩突出,主要布局于新兴产业的基金领衔上半年业绩排行榜。基金业内人士认为,下半年成长风格将继续演绎,相对看好传媒娱乐、电子等行业。其中汇丰晋信低碳先锋基金、上投摩根新兴动力基金净值涨幅达30%。

按股票种类分,股票型基金可以按照股票种类的不同分为优先股基金和普通股基金。优先股基金是一种可以获得稳定收益、风险较小的股票型基金,其投资对象以各公司发行的优先股为主,收益主要来自于股利收入。而普通股基金以追求资本利得和长期资本增值为投资目标,风险要较优先股基金高。

按基金投资分散化程度,可将股票型基金分为一般普通股基金和专门化基金,前者是指将基金资产分散投资于各类普通股票上,后者是指将基金资产投资于某些特殊行业股票上,风险较大,但可能具有较好的潜在收益。

按基金投资的目的,可将股票型基金分为资本增值型基金、成长型基金悄迟及收入型基金。资本增值型基金投资的主要目的是追求资本快速增长,以此带来资本增值,该类基金风险高、收益也高。

投资取向对自己来运作股票基金,基金启镇李的不同投资取向代表了你选择基金未来的风险的。成长型基金投资于那些具有成长潜力并能带来收入的普通股票上,具有一定的风险。股票收入型基金投资于具有稳定发展前景的公司所发行的股票,追求稳定的股利分配和资本利得,这类基金风险小,收入也不高。

上投摩根基金管理有限公司简介

;     上投摩根基金管理有限公司,上投摩根,基金十大品牌,全球最大金融服务集团之一,世界领先水平的全球性金融集团,中国基金行业优秀企业,基金行业极具竞争力和综合实力企业,多次荣获中国证券报金牛奖,得到国际权威评级机构的广泛认可。

      上投摩根基金管理有限公司由上海国际信托投资有限公司 (Shanghai International Trust Investment 和摩根富林明资产管理(英国)有限公司 (JPMorgan Asset Management (UK) Limited )共同组建,其中上海国际信托投资有限公司持股51%,摩根富林明资产管理(英国)有限公司持股49%。初期的注册资本为亿人民币。

      公司现阶段主要致力于设立和管理证券投资基金,今后将在法律法规许可的范围内提供多元化的资产管理服务,包括社保基金、企业年金以及为企业提供个性化的理财服务。经过九年的发展,公司旗下有新兴动力、成长先锋、智选30、核心优选、中国优势、上投货币、上投阿尔法、上投双息及内需动力,管理的资产规模已超过700亿元人民币。

      上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基字猛稿陪[2004]56号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。

      2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月19日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

      2007年10月8日,基金管理人股东“上海国际信托投资有限公司”更名为“上海国际信托有限公司”。

      2009年3月31日,基金管理人的注册资金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

      中方股东:上海国际信托公司

      上海国际信托公司成立于1981年7月,凭借其雄厚的融资能力和本地化经营的专属优势享誉海内外。2001年根据国务院和中国人民银行的要求,上海国际信托申请重新登记,成为中国首批获得《信托机构法人许可证》的信托公司之一。注册资本为亿元人民币,截止2003年12月总资产达到105亿元人民币,居中国地方性信托机构之首。上海国际信托得到了国际权威评级机构的广泛认可:1995年被穆迪公司评为Baa2信用级别,为中国地方金融机构获得的最高级别;1995年被标准普尔公枝蠢司评为BBB-信用级别;1994年被JBR评为A+信用级别。

      外方股东:摩根富林明资产管理

      摩根富林明资产管理隶属于摩根大通集团,摩根大通集团是全球最大金融服务集团之一,旗下包括六大业务:资产管理、商业银行、投资银行、信用卡、消费金融、外汇与证券商品业务,是综合实力处于世界领先水平的全球性金融集团之一。

      截止2006年底,摩根富林明资产管理的业务已经遍及全球的40多个国家和地区,超过660名投资为全球数以百万计的投资者提供专业的理财服务,管理资产规模高达10130亿美元,是全球最大的资产管理公司之一。超过150年的资产管理经验和历史,使摩根富林明资产管理在资产管理的各个业务领域拥有科学严密的业务逻辑和风险控制规范,金融领域多年的风雨洗礼成就了百年老店长盛不衰的辉煌,它的名望和声誉也得到了全球各地投资者的认同。

      公司特色

      执着耕耘的经营理念

      上投摩根基金管理公司致力于与中国基金市场和投资者的共同成长,立志成为中国投资人的国际投资和国际投资人的中国投资。

      1、专业诚信的经营原则:始终将投资者的利益放在首位,诚实守信,为投资者创造最大价值

      2、服务导向的经营原则:提供全方位、深层次、国际标准的资产管理服务

      3、优质稳健的基金业绩经营原则:追求长期稳健的基金业绩,而非注重眼前利益

      4、本地化长期耕耘经营原则:本地优势与国际视野充分结合, 因地制宜的发展策敬培略

      稳健持续的发展战略

      在组织结构方面,上投摩根基金管理公司借鉴国际基金业规范的成功经验,将股东会、董事会、监事会及经营管理层权责明确划分,实施专业风险控管,体现出基金业管理方式的专业标准——分权、分责、分工。在股权结构方面,为确保股权的长期稳定,在股东协议上双方约定,避免经营管理层趋向追求短期业绩表现,始终专注于长期经营成果呈现,保持长期稳健的发展。

      国际接轨的投资理念

      上投摩根基金管理公司借鉴摩根富林明资产管理150多年的投资经验,通过科学合理的流程管理和投资体制,在合规合法的前提下为投资人积累更多阳光下的财富。在公司的投资运作中,重视以国际化的视野审视国内市场,发掘新的投资机会,为国内的投资者提供更多国际化的专业服务。

      专业规范的运作流程

      在投资管理策略上,上投摩根基金管理有限公司将充分利用摩根富林明资产管理的全球资源,用系统化的投资决策流程和系统化的风险控管流程,以及注重道德诚信的制度化培养来保证投资决策运作过程的专业性、科学性和规范性。

      精英荟萃的投研团队

      持续优异的投资业绩主要源自具有国际水准的投资研究团队。上投摩根借助中西合璧的一流投资管理平台,为投资人打造出众的投资业绩。

      国际水准的本土精英

      上投摩根基金公司秉承国际视野和本土智慧相结合的原则,汇聚具有丰富中国国内证券市场投资管理经验的基金经理人和研究,将国际化投资理念融入本地市场洞察,力求为投资者带来持续优异的基金表现。

关于上投摩根新兴动力和上投摩根新兴动力的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。