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睿远、东方红逆市吸金 难掩新基金发行尴尬

当前A股仍处底部震荡区间，数据显示，7月以来，截至7月29日收盘，上证综指下跌1.27%，报收2941.01点。而在弱市环境中，基金的募集情况也出现分化。一方面，睿远基金、东方红资产管理在公募大佬挂帅、主动管理能力强等光环的加持下，旗下产品强势吸金。另一方面，部分基金公司则出现基金募集期延长、首募规模刚过2亿元成立线等情况。

7月29日，睿远基金发布睿远成长价值混合型证券投资基金(以下简称“睿远成长价值混合”)申购份额确认比例的公告。公告内容显示，睿远成长价值混合于7月26日取消申购限额，截至7月26日15时，基金存量份额与当日净申购份额合计超过90亿份。

根据基金合同等相关公告，睿远基金对睿远成长价值混合7月26日的申购(含定投)份额按“比例确认”的原则进行部分确认，确认比例约为26.22%。也就是说，在打开大额申购当日，该基金的申购金额即慧仿弊超过规定的上限并触发比例配售。

　前族　值得一提的是，这也是睿远成长价值混合自首募之后，再度触发低比例配售。回顾该基金首次公开募集时，为有效控制募集规模，睿远成长价值混合还设置了A类份额50亿，C类份额10亿的募集规模上限。最终A类份额的有效申请金额达到710.81亿元，配售比例低至7.03%。

事实上，除了睿远成长价值混合，公募基金业内以主动管理能力较强著称的东方红资产管理旗下的首只指数基金——东方红中证竞争力指数基金也于近日展现强大的吸金能力。据悉，该基金的募集期自7月15日开始，并于7月26日结束募集。对于最终募集的结果，东方红资产管理内部人士表示，详细数据尚不清楚，需以公告为准。但北京商报记者从渠道人士处了解到，该基金首募规模预计超过40亿元，且有望成为目前公募基金市场首发规模最大的Smart Beta指数基金。

据悉，该基金是一只以ROE(净资产收益率)作为主要因子推出的Smart Beta产品，跟踪标的指数为中证东方红竞争力指数，选择各行业内净资产收益率排名靠前的上市公司股票构成样本股，旨在反映A股中具有长期竞争力、且在行业内处于龙头地位的上市公司股票的表现。

不过，在睿远基金、东方红资产管理等基金管理人旗下产品强势吸金的同时，弱市之下，部分基金公司也出现基金募集期延长、首募规模刚过2亿元成立线等情况。7月26日，新华基金发布关于新华MSCI中国A股国际ETF联接基金延长募集期的公告表示，新华MSCI中国A股国际ETF联接基金于7月1日开始募集，原定募集截止日为7月26日。为充分满足投资者的投资需求，决定将基金的募集时间延长至8月9日。

而除了该基金外，7月至今，还有信达澳银核心科技混合、嘉实养老2030混合(FOF)等多只基金延长募集期。若拉长时间线至6月，近2个月共有26只基金宣布延长募集期，即平均每2日左右就有1只产品延募，部分产品更是延长募集达2次甚至3次。

另外，在7月以来成立的非发起式新基金中，规模刚达到2亿元成立线的产品也占比近五成。数据显示，截至7月29日，7月数据可统计的非发起式新基金共有48只，其中，首募规模在2亿元至3亿元之间的共有23只，占到总数量的47.92%。

沪上一位第三方机构人士表示，当前市场走势不确定仍存，投资者在基金产品的选择上也会更加谨慎。一般来说，普通投资者会青睐由明星基金经理掌舵的产品，以及长期业绩表现较好的基金管理人。同时，近期科创板备受市场关注，科创基大举金和参与打新的产品也吸引了大量投资者关注。而对于部分基金公司，尤其是中小型机构来说，新产品的发行和成立会相对困难。

此外，该机构人士补充道，募集出现分化除了和基础市场表现相关，还与基金公司的渠道、宣传发行以及管理能力等都有直接关系，并不能一概而论。

（文章来源：北京商报）

东方红资产有限公司朱海飞是讲师吗

东方红资产有限公司朱海飞并不是讲师。

一、东方红资产管理有限公司

东方红资产管理有限公司统一社会信用代码/注册号为91120112MA07B5162L，为王进旦袭东企业法人，目前企业处于开业状态。东方红资产管理有限公司的经营范围为：资产管理(金融项目除外)；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务；商业咨询服务；金融咨询服务；法律咨询服务；企业管理信息咨询服务；建筑材料批发和零售；钢管加工销售。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。在本省范围内，目前企业注册资本为普通。

二、东方红资产管理总经理任莉离任

8月20日晚，东方证券发布公告称，东方红色资产管理公司总经理任莉，因个人原因离职。任莉离任后，总经理一职将由张锋，副总经理兼首席投资官接替。自2007年2月1日以来，作拿配为与王国斌和陈光明，任莉一起创立东方红的创始人之一，加入东方红资产管理公司已近15年。他带领团队从东方证券的资产管理业务部，到中国第一家消迟指证券公司的资产管理公司，以及第一家获得基金公募管理业务资格的证券公司，为东方红的发展做出了巨大贡献。东方表示，经过多年的积累和沉淀，公司形成了统一的企业文化和价值观，拥有完善的投研体系、销售服务体系和产品创新体系，建立了完善的人才培养和团队发展机制。任莉的离职不会影响公司的经营管理。目前公司各项经营进展顺利有序，团队整体保持稳定。

总而言之，近年来东方红资产管理在不断引进行业人才、打造专业投研团队方面取得了丰硕成果。

东方红资产管理公司是国企吗

东方红资产管理公司是国企。

根据查询相关公开信息铅慧显示，东方红资产管理公司是东方证券股份有限公司的全资子公司，伏前企业性质为国有企业，企业全部资产归国家所有，是按照《全民所有制经营责任制条例》规定的缺激清程序，登记注册的公司。

东方红资产管理公司成立于2010年，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司，国内首家获准开展证券投资基金管理业务的券商系资产管理公司。

首款产品来了！王国斌亲自操刀，泉果基金开山之作！有何亮点？

泉果基金创始人、总经理 王国斌

资管大佬王国斌携手搭档任莉发起设立的泉果基金管理有限公司（简称“泉果基金”）在春节前正式获批，如今正筹备发行第一只产品。

券商中国记者从渠道人士处获悉，泉果基金即将发行的首只专户产品将由创始人王国斌亲自操刀管理。

据渠道人士透露，该专户产品投资门槛为100万元，每笔份额需持有三年方可在开放期申请退出。

“28年资深投资人”

对于泉果基金，外界并不陌生，这是国内成立的第23家个人系公募，肆碰发起股东为重磅级行业大佬——原东方红资管董事长王国茄猜斌、原总经理任莉，自去年9月以来就备受市场关注。

王国斌为泉果基金创始人、总经理，具备28年证券从业经验，是国内证券市场入行最早的资深投资专家之一，具备投资银行、一级市场和二级市场复合投资经历，深入洞悉产业链生态及企业生命周期，形成了深厚的行业沉淀和广阔的投资视野，被誉为“企业家型投资人”。

公开资料显示，1986年，王国斌进入北大化学系，后转入 社会 学系，本科毕业后在北大继续攻读国民经济与计划管理专业研究生。硕士毕业后，王国斌最早任职于上世纪90年代中期的龙头券商南方证券、万国证券从事投行业务，后转入中经开证券交易部从事证券投资，实现从投行到投资的职业转换。

1998年王国斌被东方证券作为核心人才引进，2005年起担任东方证券副总裁，深耕公司自营投资、资产管理及证券研究所等领域多年。2005年6月，他带领团队推出著名的“东方红”系列集合理财产品，长期业绩令人瞩目。

据媒体2007年报道，时任东方证券副总裁、39岁的王国斌被评为第十四届“上海十大杰出青年”，获评理由为“通过12年的证券投资实践，形成以‘理论 实践 信念’为特色的投资风格，追求投资的科学性、实效性，投资业绩出类拔萃。”

2010年，国内首家券商资管公司——东方红资管正式成立，王国斌出任董事长，为东方红资管的奠基人和掌舵者。

在东方证券及其子公司任职18年后，2016年王国斌华丽转身，联合数位有着多年企业经营实践经验的合伙人创立私募股权投资基金管理机构——君和资本。

据悉，2019年-2022年王国斌还担任国家制造业转型升级基金投委会委员。该基金由财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司等20名股东发起成立。聚焦制造业基础性、战略性、先导性领域的成长期和成熟期企业。主要投资方向为新材料、新一代信息技术、基础及新型制造及电力装备等。

2022年2月8日，王国斌携团队第三次创业所全力打造的泉果基金正式成立，立足公募基金行业，开启新征程。

王国斌曾在中国资本市场多次重要转折期发声提示风险或机会。如2015年4月，他在一个公开论坛上发表了题为“以史为鉴，投资需珍重”的演讲，提醒大家关注泡沫破灭的风险，别再重演《非同寻常的大众幻想与群众性癫狂》。

打造立体化专家型投研团队

王国斌在人才经营和团队打造上有着丰富经验，被外界高度认可。在其所著的《投资中国》一书中，重点写到“打造可复制的投资团队”。作为东方红资产管理的创始人，他在文中详细阐述了自己的团队管理和人才经营理念。

据了解，泉果基金重视投研团队建设，目前团队有近20人。采用外部引进与自主培养相结合的方式，已建立起一支由创始人王国斌和姜荷泽领衔，包括基金经理、行业研究员、宏观研究专家、量化专家、财务专家、泉果智库专家团等在内的立体化专家型投研团队。团队核心成员平均从颤雹型业经验超10年，对高端制造、 科技 、医疗、消费等行业有兼具深度和广度的研究。2020年度公募基金“四冠王”赵诣、戴骏等基金经理均已加盟泉果基金。

有着15年证券从业经验的量化专家胡卓文和17年行业经验的财务专家游瑾让投研团队颇具特色。王国斌在《投资中国》写道，“投资就像是翻石头，翻100块石头可能才找到1块好石头，翻200块石头可能才发现3块好石头。我们翻不过来，就用一些量化指标筛选，所以会采用一些能够找出更有竞争力的公司的指标。” 量化工具可以为投资经理提供洞察力，为主动投资提供线索和支持，抓住趋势性的大机会，还可以辅助投资经理在做决策时“反直觉”。

游瑾擅长上市公司财务数据分析，辅助整个团队深入企业基本面研究，将分析结果与实际调研情况相互印证后，从而对企业的经营情况得到更完整、准确的结论，更深刻地理解什么是好公司。

泉果基金董事长任莉曾公开表示，对泉果而言，个体的优秀很重要，但团队内部的专业互补、彼此协同、形成合力更重要。“个体如星，熠熠生辉；团队如火，相互点燃，相互启智。就像人的手，每个指头都重要，每个都不可或缺，也不能冗余。多元、丰富、平衡的生态才是最有生命力的。”

记者从渠道人士处获悉，“在研究员队伍打造上，个人系公募基金有着较大优势。我愿意长期培养并带领一支杰出的研究员团队进行深入研究，为投资提供有力支撑。”泉果基金发起人之一、分管研究的副总经理姜荷泽在近日一场活动中表示，投研团队建设是长期过程。研究队伍的作用可以分成两个层级，第一层级是“探照灯”，为投资经理提供更多研究支持；第二层级是“金钥匙”，能够为投资经理提供好的投资机会。泉果将逐步建立强有力的研究队伍，致力于成为“金钥匙”。

聚焦四大投资方向

分析人士预测，王国斌的投资思想决定泉果基金天然具备基本面投资基因。该公司投资风格上，成长与价值、传统与新兴行业均衡配置，并通过分散投资、组合投资的方式应对市场波动。

渠道人士引述泉果基金的观点称，中国目前有很多新兴行业都在蓬勃发展，成熟行业里也在进行不断整合，这两部分都会具备投资机会。因此，他们会全面筛选股票，不拘泥于某些行业。在高端制造、 科技 、医疗、消费等行业有基础，团队研究深入，有比较性优势。成熟行业中，则会自下而上去精选个股，部分企业如果出现新的商业模式、发现可以更有效率的方式去整合行业，市场占有份额也会有大幅增长。

据悉，泉果基金首只专户产品的投资逻辑将聚焦个股基本面研究，覆盖高端制造、 科技 、医疗、消费等方向，重点把握行业龙头、国企混改、 科技 创新等投资机会。

基金投资中“基金挣钱、基民不挣钱”的情况时有发生，只有极少数客户能够在市场起伏中坚定持有优秀产品。拉长持有时间，可带来产品胜率和收益率的提升，让投资者避免陷入追涨杀跌的误区，追求长期收益。

分析人士认为，三年的时间或能让王国斌更好地发挥二级市场和一级市场投资的经验，以企业家的视角挖掘产业链和企业的发展机会，让投资策略更好地适应市场、获取收益。

责编：林根

东方红资管徐习佳：“聪明贝塔”穿透不确定的迷雾

主动管理能力领跑业内，为何还会涉足被动投资？

擅长权益投资的东方红资产管理，即将面向全市场发售介于主动管理与被动投资之间的“聪明贝塔”(也称因子投资)策略产品，这让最近风行的指数基金再添一把火。

近日，上证报专访了东方红资产管理公募指数与多策略部副总经理(主持工作)徐习佳，他将担任新推出的东方红中证竞争力指数产品的基金经理。

“聪明贝塔(Smart Beta)”投资策略是舶来品，在海外市场已发展成熟，多数投资者能够以较低的成本获取明确的因子回报。虽然早在10年前就已传入国内，但聪明贝塔在国内市场的发展较宽基指数却略显缓慢。

不过，随着机构投资者占比提升，市场定价正趋于理性。不少国内资产管理机构在巩固获取阿尔法(Alpha)超额收益能力的同时，也开始将目光锁定聪明指数类产品，赚取可持续的贝塔(Beta)收益。

以ROE(净资产收益率)作为主要因子推出聪明贝塔产品，是东方红资产管理的又一新动作。徐习佳表示，基于多年的实践经验，团队提炼出价值投资逻辑并融入聪明贝塔指数的编制中，以纪律化、标准化的形式选出行业内具有竞争力的好公司，不刻意择时，致力于做有超额收益的聪明指数。

现实中，不同的聪明贝塔产品有不同的投资策略。选用哪类因子考验投研团队的“主动管理”能力，目前流行的因子涵盖红利、估值、质量、成长、动量等。这些因子可单独使用，可组合使用，效果千差万别。

价值策略是目前市场认知度最高的策略之一，包括对于估值因子和质量因子两方面的考量。其中又以ROE指标最受投资机构青睐。巴菲特就认为，如果只能用一个指标来评判公司好坏的话，这个指标就是ROE。

就不同行业来看，因子效用可大可小，部分因子对一些行业特别有效而在另一些行业的表现则相对平庸。东方红研究团队分析得出，ROE指标在多数行业的区分度都比较显著。

不少研究分析指出，持续稳定的高ROE企业多数会有这样的特征：他们总是在管理上、组织上、产品研发上胜人一筹，有先发优势。随着产业竞争的加剧，ROE水平下降幅度较大的公司会因为无利可图而退出市场，高ROE企业的盈利水平进一步得到巩固甚至提升。

据了解，2018年，东方红投研团队开始研究、编制中证东方红竞争力指数。指数以中证800指数样本股为样本空间，挑选各行业内净资产收益率排名靠前的上市公司股票构成样本股。

值得一提的是，指数“唯优是举”，对各行业内个股的 历史 扣非净利润总和与净资产均值的比值进行排序侍稿态，选取每个行业内排名前20%的个股作为待选样本。同时，在每个行业内，剔除过去一年扣非净利润同比增长为负的待选样本，将剩余样本作为样本股。

为何样本空间根据中证800选取，而非传统的沪深300或者中证500？徐习佳表示，如将范围限定在300或500指数，则指数编制过程中将不可避免地造成部分行业被排除在外或者在市值上出现较大偏移。

权益管理能力的延伸

立足当前时点，基于原有优势基础上的能力延伸，布局一款聪明贝塔产品，对东方红而言将是一次有益的 探索 。

和一般指数基金仅跟踪某个宽基指数或行业指数不同的是，聪明贝塔基金是用长期被验证的某个投资策略作为依据，形成因子指标并据此进行选股。

聪明贝塔将主动型投资中确定性更高的收益加以复制，其主动性更多体现在产品的前期设计和运作过程中成分股的定期调整中。近年来，伴随市场价值投资老源回潮，东方红的权益投资表现出了良好的中长期业绩。徐习佳告诉上证报，投研团队内部在这个过程中也一直思考将一些有价值的判断提炼形成标准化规则，作为主动管理能力的延伸。

“资本市场优胜劣汰的机制正在敬圆发挥作用，强者恒强的效应日益巩固。市场环境渐趋良性，对聪明贝塔这类产品在国内的发展更加有利。”徐习佳表示，根据过往产品运作实践中证明相对有效的，且经过理论支持，同时与东方红的价值投资理念相一致的因子产品，未来都会考虑布局。

“不同的公司会有不同的编制规则，大家对因子的理解也是有差异的。总结东方红的投资经验，我们在精选个股方面具有自己的特色优势，量化到因子选择上，就会更加重视像ROE这样的质量因子。”

“在未来的布局中，不管选用单个主要因子还是多因子结合的方式编制指数，都会考虑质量因子。因为这是我们投资的既有优势，是长期积累的结果。”徐习佳表示，东方红会结合自有优势综合布局，做出聪明指数间的区分度和产品特色。

他对上证报透露，客户的需求也正多样化。对投资者而言，聪明贝塔指数产品线的丰富将优化资产配置，提供更多投资选择。

来源: 上海证券报

东方红资管是哪家公司的

东方红资管是上海东方证券资产管理有限公司(简称:东方红资产管理、东证资管)，成立于2010年7月28日，是获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司，也是业内较早获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。

【拓展资料】

证券公司是指依照《公司法》和《证券法》的规定设立并经国务院证券监督管理机构审查批准而成立的专门经营证券业务，具有独立法人地位的有限责任公司或者股份戚尘隐有限公司。

证券公司（Securities Company）是专门从事有价证券买卖的法人企业，分为证券经营公司和证券登记公司。狭义的证券公司是指证券经营公司，是经主管机关批准并到有关工商行政管理局领取营业执照后专门经营证券业务的机构。它具有证券交易所的会员资格，可以承销发行、自营买卖或自营兼代理买卖证券。普通投资人的证券投资都要通过证券商来进行。

在不同的国家，证券公司有着不同的称谓。在美国，证券公司被称作投资银行（Investment Bank）或者证券经纪商（Broker-Dealer）；在英国，证券公司被称作商人银行（Merchant Bank）；在欧洲大陆（以德国为代表），由于一直沿用混业经营制度，投资银行仅是全能银行（Universal Bank）的一个部门；在东亚（以日本为代表），则被称为证券公司（Securities Company）。

国务院证券监督管理机构应当对证券公司的净资本，净资本与负债的比例，净资本与净资产兄团的比例，净资本与自营、承销、资产管理等业务规模的比高厅例，负债与净资产的比例，以及流动资产与流动负债的比例等风险控制指标作出规定。证券公司从每年的税后利润中提取交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失，其提取的具体比例由国务院证券监督管理机构规定。国务院证券监督管理机构认为有必要时，可以委托会计师事务所、资产评估机构对证券公司的财务状况、内部控制状况、资产价值进行审计或者评估。

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